Studenac ujawnia plany dotyczące IPO i rusza z ofertą publiczną.

„`html

Studenac Rozpoczyna Publiczną Ofertę Akcji

Największa chorwacka sieć sklepów spożywczych, Studenac, opublikowała prospekt emisyjny, przedstawiając szczegóły związane z emisją i sprzedażą akcji. Planuje emisję do 24 066 667 nowych akcji oraz sprzedaż do 31 103 927 istniejących, co sumuje się do maksymalnie 55 170 594 akcji, reprezentujących do 35% kapitału zakładowego po zakończeniu oferty.

Plany Giełdowe

Studenac planuje debiut na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu. Wartość oferty ma wynieść około 80 mln euro, a oferta może być dużo wyższa. Analitycy przewidują ciekawe IPO.

Oferta dla Inwestorów

Akcje będą dostępne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji, a także dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Przedział cenowy dla inwestorów instytucjonalnych wynosi od 13,6 zł do 14,4 zł oraz od 3,14 do 3,32 euro za akcję. Inwestorzy indywidualni mogą przystąpić do zapisów od 20 do 27 listopada.

Studenac: Rozwój i Cele

Środki z emisji nowych akcji, około 80 mln euro, mają być przeznaczone na rozwój działalności, w tym przejęcia i rozbudowę sieci sklepów oraz zmniejszenie dźwigni finansowej. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest fundusz EI, który planuje pozostać wiodącym właścicielem ze względu na duży potencjał wzrostu.

Historia i Wyniki Finansowe

Studenac, założony w 1991 roku, jest obecnie największą siecią detaliczną w Chorwacji. W 2018 roku został przejęty przez fundusz EI. Do końca września 2024 roku posiadał 1404 sklepy, z czego 1372 w Chorwacji oraz 32 w Słowenii. Między 2021 a 2023 rokiem zwiększył przychody z 309,5 mln euro do 668,1 mln euro (CAGR 46,9%) oraz skorygowaną EBITDA z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro (CAGR 45,1%).

Strategiczne Plany na 2024

Studenac celuje w 30-procentowy wzrost przychodów w 2024 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku przychody osiągnęły 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7%, przy wzroście sprzedaży porównywalnej o 13,1%. Skorygowana EBITDA wzrosła o 22,3% do 66,9 mln euro. Pro formowe przychody oraz EBITDA za ten okres wyniosły 608,8 mln euro i 72,1 mln euro odpowiednio.

„`